Печати сломаны. Люцифер на свободе. Винчестеров забрасывает некая сила на самолет. Все было бы прекрасно, если не тот факт, что они стали оболочками двух братьев - Михаила и Люцифера. Но это ещё цветочки. С наступлением апокалипсиса, который непременно должен состояться, на Земле возникает достаточно забавная ситуация - все нефилимы (рожденные от ангелов и людей) получают уникальный шанс... выжить.

Согласно давним поверьям, нефилимы, либо же исполиты, - потомки ангелов на Земле. Они - слияние двух природ... человеческой и ангельской. Они смертны, но имеют огромную силу. У каждого она своя. Кто-то управляет стихиями, кто-то общается с Землей... кто-то умеет управлять всеми живыми разумами...

На Земле исполитов осталось немного. Но в наш центр внимания попадают три сестры. Забавная ситуация... Все они - нащадки разных архангелов. А вот каких - они пока не знают. Точнее, они знают, просто это стерли из их сознания. Семья девушек Беллами загадочным образом погибает. Полиция разводит руками. Никаких доказательств приступления. А ведь младшая только узнала о своей природе - ей исполнилось 18 лет. Средней сестре - 20 лет. Ну а старшей только недавно исполнился 21 год. Сестры нуждаются в ответах. Особенно старшие. Одна из ангелов-проводников, взявшая в этом хаосе на попечительство сестер, рассказала им о том, что им могут помочь братья, которые и начали апокалипсис. Конечно, не самая лучшая идея - попросить помощи у худшего врага. Но что тут поделаешь - жизнь вообще штука сложная. Девушки отправляются на поиски Винчестеров.
И у наших героев и любимчиков публики не все так, как должно быть. Возвращается их сводный брат - Адам. Он - запасной план ангелов. Дин и Сэм пытаются распутать эту ситуацию. Но тут на дворе всадников освобождают - и работа не ждет. Они пытаются научить Адама каким-то приемам, чтобы тот смог помочь братьям. Но он сбегает. Конечно, вскоре Кастиэль найдет его... если только человеком не станет. А уж он то им станет, поверьте. Просто нужно немного подождать.
В подземном мире тоже как-то не все хорошо. У Люцифера появился конкурент. А точнее конкурентка. Ранее она прислуживала Лилит. Но сейчас решила, что пора выйти из тени и обратить на себя внимание. При жизни она была нефилимом, что упрощает ей задачу в свержении Люцифера с трона. Она - наполовину демон, наполовину ангел. Что может быть хуже? Катрина всего 400 лет, как демон, и уже успела заработать себе отличный авторитет, который начинает на неё работать. Проблема её в том, что она не хочет апокалипсиса. А вот устроить на Земле хаос - её вполне устраивает. Конечно, Люцифер против её задумки и объявил бы ей войну, которую она уже и начала вести, если бы не одно но... он просто не может. Чувства? У "всемирного зла"? Да ладно - у всех есть душа. И хоть какая бы она темная не была - что-то хорошее всегда в ней есть. Но есть ещё одна проблема - Люцифер не остановится. Он скорее самостоятельно испепелит всю Землю, чем откажется от апокалипсиса. Поэтому нежных сцен и соплей от него не ждите. Конец света никто не отменял.
На небесах все в панике. Они хватаются то за одного Винчестера, то за другого, то за третьего решили взяться. Ангелы будто с ума посходили. С такими темпами их заменят вскоре более развитые существа, хоть и не сильнее их, а даже намного слабее, но они имеют чувства - нефилимы. Да-да, те самые нефилимы, которых осталось всего несколько десятков, а может и меньше.
А в это время со всемирным хаосом и сумасшествием приходится бороться новому поколению охотников. Некоторые люди начали охоту на нечисть. Они все каким-то местом, но связаны со всей этой белибердой, творящейся вокруг.
Так что в мире нет покоя... особенно, если ангелы помогают устроить конец света... а они ведь должны защищать людей, не так ли?